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Coincés dans l'hôpital où ils doivent récupérer un vaccin pour Teru, Ako et Nimura sont poursuivis par la folie meurtrière des hommes de la ville. Des nuages noirs envahissent peu à peu le ciel pendant que Iwada lutte pour tenter de les retrouver et les sauver de ces hommes qui n'ont plus rien d'humain.
Teru est seul. Il parvient à atteindre Tokyo avec l'espoir de retrouver Ako saine et sauve. Mais la ville déserte ne lui renvoie que l'immensité du vide qui l'habite. Pourtant, sous terre, une radio fonctionne...